势津友里（三津谷叶子 饰）和丈夫千纮（斋藤工 饰）一起来到巴厘岛，在那里，千紘的妹妹九美（杉野希妃 饰）即将分娩。因为流露出了想要一直呆在这里的意愿，友里和千紘之间产生了激烈的争吵，愤怒之中，友里独自跑开，人生地不熟的她在稻田里迷了路。友里邂逅了陌生男子木村，在木村的建议下，两人来到了一间夜总会中，这里狂乱躁动的气息渐渐感染了友里，友里抛开了不愉快的回忆，彻底沉浸在音乐之中。男妓维恩（Cornelio Sunny 饰）被友里的肆意姿态所吸引，但谨慎的友里避开了他。之后，友里意外目睹了木村和当地男子伊克（H

一个曾参加越战的美国大兵来到德国充当雇佣杀手。其实他本来就是德国人，回德国就是回家。在慕尼黑的黑道上，有着形形色色的怪人，如客厅里摆放巨大游戏机的母亲，命数已到的中年男妓，贩卖毒品和色情刊物的女子